第一阶段是【铁血丹心】 全真教道长丘处机为金兵追杀，得郭啸天、杨铁心（谢贤）两结义兄弟相助，幸免于难，讵料却因此而令郭、杨两家遭灭门之祸。
      金国皇王子当日睹杨妻包惜弱（李司棋）芳容，惊为天人，逐设计使人杀害两家，再哄骗惜弱下嫁。
      啸天力战身亡，而铁心则不知所踪，郭妻辗转逃往蒙古，更在大漠中产下遗腹子郭靖（黄日华）。
      惜弱虽嫁入皇府，然终未忘旧侣，未几，产下杨康(苗侨伟)。
      丘道长惊闻噩耗，誓保故友遗孤，却在途中因误会与江南七怪大打出手，未分胜负；双方订约，分别找寻郭、杨后代，授以武功，十八年后，江南比武，再分高下。
      岁月匆匆，比武之期已近，七怪与郭靖同下江南。
      是时郭靖得七怪指导，已...