重案组警探POWER因亲密女友伊莲牺牲色相，拍摄三级电影而七窍生烟，心痛不已之际与该片的导演狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄心中不快，莲因此与POWER陈闹翻。
      POWER陈与拍挡小鬼侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级片导演，POWER陈在怒气支持下越战越勇，反败为胜。
      金毛虎被捕后更答应作污点证人，指证幕后首脑泰国虎。
      泰大怒马上要将金置于死地，于是重金聘杀手九面狐出马，九面狐精通易容术，毫无破绽。
      POWER陈与小鬼被派24小时保护金，但被假扮成POWER陈的九面狐混入，金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕，小鬼知道POWER陈惨遭陷害，便协助他逃走。
      POWER陈誓要缉拿原凶归案，却苦于无从着手，幸好POWER陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑，便与小鬼千方百计逼使三姑帮忙，结果一轮紧张刺激的追踪过后，终将原凶九面狐缠住，但三人合力大战连场，仍未能将其制服，而 POWER陈已战至精疲力尽，眼看危在旦夕之际，小鬼突然蛊惑地想出一招来对付九面狐……